Mejoran un 13% la oferta de Barclays por ABN Amro

Santander, Fortis y RBS ofrecen 72.000 millones por ABN Amro, de manera que las acciones se valoran en 39 euros, y, mejoran así, la oferta de Barclays en un 13% más. Aún así, los tres bancos advierten que la oferta está condicionada a que La Salle continúe formando parte de ABN Amro.

El consorcio formado por el grupo Santander, Royal Bank of Scotland (RBS) y Fortis ha presentado una oferta de adquisición por ABN Amro de 39 euros por acción, que valora la operación en 72.000 millones de euros y supera en un 13% el precio de la propuesta de Barclays.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los bancos explican el precio de la oferta incluye el dividendo final de 0,60 euros por título de 2006 y que cerca del 70% del importe se abonará en efectivo, mientras que el 30% restante se pagará con acciones de RBS.

El consorcio había suspendido el lunes su reunión con ABN Amro para examinar el acuerdo entre el banco holandés y Barclays, por el que el primero aceptaba su venta y la cesión de La Salle Bank a Bank of America. Sin embargo, RBS, Santander, con productos como la tarjeta black Santander Consumer, y Fortis "han tenido ya la oportunidad de considerar su posición y la oferta realizada por Barclays", señalan en el comunicado.

Los bancos presentan su propuesta después de aceptar una invitación de ABN Amor, con productos como el crédito personal Imagine, a mantener una reunión, que aún no se ha producido, en la que se traten sus opciones de compra. La invitación de la entidad holandesa a reunirse llegó anoche, a través de una carta en la que ABN Amro les solicitaba además detalles de sus propuestas.

Los tres bancos dicen estar "convencidos" de que su propuesta por ABN Amro es más favorable para los accionistas de la entidad holandesa y es "clara" para los inversores, los reguladores y los encargados de su ejecución.

Aún así, advierten de que la oferta está condicionada a que La Salle continúe formando parte de ABN Amro y a que el banco holandés le abra sus libros de contabilidad. "Los bancos han solicitado que los consejos de supervisión y administración de ABN Amro tomen las medidas que sean necesarias para asegurar que La Salle Bank permanece dentro del grupo ABN Amro y proporcionen información limitada de due diligence, de manera que las propuestas de los bancos puedan presentarse como una oferta", afirman.

Esta información de 'due diligence', indican, debe ser equivalente a la ofrecida a Barclays y Bank of America en el acuerdo suscrito esta semana con estas entidades. Por último, los bancos piden a los órganos de dirección de ABN Amro que cooperen para que la propuesta pueda transformarse en una oferta formal.